Valentin Vaalan ohjaamassa ja yhdessä Theodor Tugain alias Teuvo Tulion kanssa käsikirjoittamassa mykkämelodraamassa Mustalaishurmaaja (1929) romanileirin kaunottaret Akris (Hanna Taini) ja Glafira (Alli Riks) kilpailevat nuoren hurmurin, Manjardon (Tugai) suosiosta. Manjardo kuitenkin vain leikittelee naisten kanssa; hänen edesmennyt isänsä on sopinut, että nuorukainen menee naimisiin Esmeraldan (Meri Hackzell) kanssa. Järjestetty liitto ei ole mieleen sen enempää Manjardolle kuin Esmeraldallekaan, joka rakastaa Feriä (Bruno Laurén). Pian nuoren viisikon intohimot pääsevät valloilleen ja tunteet roihuavat täydellä liekillä.