Valentin Vaalan ohjaama ja yhdessä Theodor Tugain eli Teuvo Tulion kanssa käsikirjoittama mykkä melodraama Mustat silmät (1929) on kaksikon ensimmäinen elokuva. Mustalaispäällikön poika Eb-Anzio (Tugai) ja vaalea kartanontytär Elviira (Regina Ekroth) rakastuvat palavasti. Eb-Anzio uhmaa heimonsa perinnäistapoja hyljätessään entisen rakastettunsa Filian (Thora Steen) valkolaisen naisen takia ja saa tuntea Filian veljen, seppä Ra-Dorekin (Vaala) verikoston. Elokuvasta on tallella ainoastaan katkelmia.